• <dl id="t3131"></dl>

      <dl id="t3131"><ins id="t3131"></ins></dl>

      <dl id="t3131"><ins id="t3131"><strong id="t3131"></strong></ins></dl>

        <li id="t3131"></li>

                1. <dl id="t3131"><ins id="t3131"></ins></dl>
                2. <dl id="t3131"></dl>
                  <dl id="t3131"><ins id="t3131"><strong id="t3131"></strong></ins></dl>

                    1. <dl id="t3131"></dl>
                        1. 上海资讯 www.iwja.tw 我要投稿   加入收藏 | 设为首页
                          资讯 社会 财经 消费
                          快讯 法制 经济 观察
                          娱乐 教育 科技 家居
                          热点 母婴 维权 红榜
                          女性 健康 旅游 汽车
                          民生 黑榜 城市 体育
                          房产 食品 美容 质量
                          生活 风尚 数码 文化
                          品牌 游戏 家电 商讯
                          艺术 图片 传媒 公益
                          您当前的位置:首页 > 财经 > 财经

                          禹洲地产把握时机成功发行美元债 两度实现负发行溢价

                          时间:2019-03-04 17:29:00  来源:第一财经

                          近期,禹洲地产于今年首两月成功发行3笔美元债,发行总额为15亿美元,期限分别为3年、4年和5年,利率分别为8.625%、8.5%、8.5%,拟定资金用途都是现有债务再融资。值得一提的是,禹洲地产的发行期限在变长,两度实现负发行溢价,表明投资者对禹洲地产的经营表现、财务状况高度认可,以及对禹洲的未来发展充满信心。

                          中资美元债市场改善合理把握发行窗口

                          在经历了2018年的下挫和低迷,2019年初以来,离岸债券市场环境明显改善,市场预期美联储此轮加息已进入尾声,基准利率上行空间有限,投资者认购热情高涨。加?#29616;?#32654;双方近期体现出来积极交流态度,全球担忧贸易紧张情绪得到了一定的?#33322;狻?#22312;多因素利好消息的促使下,中资美元债市场迎来了一股发行热潮。

                          禹洲地产相关人士表示:“我们留意到新春伊始境外一级市场对于高收益美元债的需求, 在?#27492;?#20013;重回强劲态势,基于禹洲目前的资金规划和市场状况考虑,我们认为这是一个良好的市场发行窗口进行再融资,发行较长年期债券,从而进一步优化我们的债务到期分布和?#26102;?#32467;构。”

                          据悉,禹洲地产两?#25569;?#21048;发行均为负发行溢价,且每笔债券都受到了投资者的热?#26131;?#25447;,尤其是第二?#25569;?#21048;发行,订单峰值达34亿美元,最终实现逾7倍超额认?#28023;?#26368;终定价较初始价格指引收窄 37.5 个基点,最终定在8.5%,该?#25569;?#21048;发行是 2019 年以来中国房地产首笔 4 年期美元债券,极具标杆意义。禹洲在今年发第一笔境外美元债也是2019年中国房地产首笔3年债。

                          财务稳健境内额度充足

                          公开资料显示,2019年1月,禹洲于境内成功发行禹洲物业资产支持专项计划,共?#25216;?#36164;金为人民币7.8亿元。另外,2019年1月,禹洲获得深交所批复的发行供应链ABS的无异议函,额度为人民币50亿元,当月禹洲成功发行了人民币2.76亿元的供应链ABS。据了解,供应链ABS所?#25216;?#36164;金用途并不能用于偿债,而是支付供应商款项。“此前,市场有传言称禹洲于境内发行50亿元人民币供应链ABS的说法,理解上是存在偏差的。”禹洲地产相关人士表示。

                          禹洲2018年中报显示,公司净资产负责率约为63%,?#26131;?#19978;市以来一直保持60-80%的合理区间,加权平均融资成本为6.52%,与同等规模?#31185;?#30456;比,属于较低水?#20581;?#21478;外,截止2018年6月30日,公司现金及现金等价物达约251亿元人民币,较2017年?#29366;?#24133;上升约43%。

                          禹洲地产相关人士表示:“公司一直秉持财务稳健、严格把控风险的运营理念,2018年上半年销售回款率达70%,不存在现金流不足的情况。有一笔2015年发行的30亿元人民币的公司债(3+2),2018年12月份可延期,利率仅提高至7.5%,基本上留住全部投资者,?#24471;?#24066;场还是比较认可禹洲的。另外,2018年11月,禹洲与中国民生银行总行签署了人民币150亿元战略合作协议;2019年1月,中国工商银行授予禹洲集团总行级客户,合作规模达人民币100亿元,所以禹洲的额度还是非常充足的。”


                          [正文结束]
                              版权与免责声明:
                              1. 本网注明来源为上海资讯网的稿件,版权均属于上海资讯网,未经上海资讯网授权,不得转载、摘编使用。
                              2. 本网注明“来源:XXX(非上海资讯网)”的作品,均转载自其它?#25945;澹?#36716;载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他?#25945;?#20043;稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联?#25285;?#26412;网视情况可立即将其撤除。
                              3. 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。邮箱:hnppxc @126.com
                              特别提醒:本网刊发的所有商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。
                          来顶一下
                          返回首页
                          返回首页
                          推荐资讯
                          美邦服饰2018年?#23548;?#25197;亏为盈 净利润较上年同期增长114.08%
                          美邦服饰2018年?#23548;?#25197;
                          王煜:做好入境游 为中国经济添新“增长源”
                          王煜:做好入境游 为中
                          ?#26412;?#24066;今年取消“小升初”特长生招生
                          ?#26412;?#24066;今年取消“小升
                          莫言再推出十二篇短小说 故事涉及童年回忆
                          莫言再推出十二篇短小
                          相关文章
                          ?#25913;?#26356;新
                          ?#25913;?#28909;门
                           
                           
                          新十一选五走势图